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開年首月綠色債券發行量為去年同期4倍，碳減排支持工具資金密集落地，首只零碳科技投資基金成立……在前期政策催化下，今年綠色金融發展呈現“多點開花”局面，投融資熱度持續升溫。
當前我國已初步形成支持綠色金融發展的政策體系和市場環境。據了解，今后一段時間，做好綠色金融頂層設計和規劃，完善綠色金融政策框架和激勵約束機制，發揮金融支持綠色發展的功能，將成為金融業的重點工作。
多路資金涌入綠色金融
剛剛過去的2021年被視為綠色金融崛起“元年”。在前期政策催化下，今年綠色金融發展呈現“多點開花”特點，投融資熱度明顯升溫。
綠色債券在開年首月發行提速。中誠信研報統計顯示，2022年1月新發行綠色債券40只，發行規模合計692.92億元，其中，11只為碳中和債券，規模143.19億元。整體來看，今年1月的綠色債券發行量為去年同期的4倍多，發行規模約為7倍多。1月綠色債券占債券市場整體規模的3.65%，相比較2021年全年2.05%有明顯增長。
人民銀行于去年11月創設推出的碳減排支持工具資金發放也進入落地階段，開年至今，包括農業銀行、國家開發銀行、中信銀行在內等多家銀行陸續披露了獲得人民銀行首批碳減排支持工具資金情況。例如，農業銀行獲得的首批碳減排支持工具資金，對應前期已發放的清潔能源、節能環保等碳減排重點領域貸款189.46億元，支持國家電投張北“互聯網+智慧能源”800MW風光電示范項目、大唐象山漁光互補太陽能發電、山西垣曲抽水蓄能等項目263個，支持企業197家，可帶動碳減排382.56萬噸。
更多社會資本也在積極通過多種方式介入綠色金融投融資。2月8日，阿里巴巴集團披露的《2021可持續發展債券（一周年報告）》顯示，此前阿里巴巴集團發行為期20年的可持續發展債券，所得款項凈額約9.87億美元。目前，該資金已全部用以支持12個ESG相關項目，覆蓋了能源效益、綠色建筑等領域。IDG資本日前聯合基金戰略投資方香港中華煤氣有限公司共同宣布，成立國內首只零碳科技投資基金，總規模100億元人民幣，首期募資規模為50億元人民幣。重點投資太陽能、風能、動力電池、儲能、智能電網、氫能、碳交易及管理等零碳科技相關創新領域。
“當前綠色金融市場之所以快速擴容，主要得益于一系列政策舉措的推出與支持，包括啟動和擴容全國碳交易市場、加大對綠色低碳項目的補貼和稅收支持力度、在高耗能行業鼓勵綠色生產與消費等等，在項目支撐、風險定價等方面為金融體系服務綠色項目提供了支撐。”國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤表示。
綠色金融支持政策持續細化
業內分析指出，當前我國已初步形成支持綠色金融發展的政策體系和市場環境，綠色金融在推動經濟綠色轉型過程中發揮著重大作用。
據中國金融學會綠色金融專業委員會的最新研究估算，從2021到2050年，中國在綠色低碳領域的投資需求總額將達487萬億元。這意味著未來30年，中國需在該領域年均投入超16萬億元，其中約90%的資金需要通過金融市場籌集，另有約10%來自政府財政。通過綠色金融體系籌集的資金將主要用于可再生能源開發利用、能源利用效率提升、清潔交通、綠色建筑和低碳制造等領域。
在2021年明確“三大功能”和“五大支柱”的綠色金融發展思路后，今年來，為有效有序擴大相關投資，從部委到地方金融監管部門均已就綠色金融細化相關部署。人民銀行等四部委聯合發文，要求加快完善綠色金融標準體系，統一綠色債券標準，制定綠色債券募集資金用途、環境信息披露和相關監管標準，完善綠色債券評估認證標準。銀保監會2022年工作會也重申，圍繞有序推進碳達峰碳中和，創新綠色金融產品服務，支持能源穩產保供。
地方層面，湖州出臺《深化建設綠色金融改革創新試驗區探索構建低碳轉型金融體系的實施意見》，繪制全國首個區域性轉型金融發展路線圖，提出圍繞碳密集行業低碳轉型的金融需求，打造以信貸、保險、債券、基金為主的多層次轉型金融服務體系。廣州市政府工作報告提出，深化綠色金融改革創新，創建大灣區碳排放權交易所。
激勵機制有望進一步完善
在業內人士看來，在“雙碳”目標下，我國綠色金融領域投融資仍面臨諸多挑戰，需要從激勵機制、評估能力等多方面進行強化。人民銀行也表示，今后一段時間，做好綠色金融頂層設計和規劃，完善綠色金融政策框架和激勵約束機制，發揮金融支持綠色發展的功能，將成為金融業的重點工作。
“由于綠色金融投資產業項目存在回報偏低、信息不對稱、資金回收周期較長等問題，引導資金投資綠色產業項目需要政策引導和激勵。”東方金誠信用管理（北京）有限公司綠色金融部助理總經理方怡向表示，一方面，在資本市場層面，綠色項目識別、評估能力有待加強，目前很多投資機構對綠色金融資產、綠色項目的識別和風險評估能力較弱。另一方面，對于中小型企業而言，仍存在融資難、綠色項目和綠色技術的界定不明確等問題，加之綠色投融資經常面臨的期限錯配、信息不對稱、缺少分析工具等問題難以從傳統金融市場獲得足夠融資。
對此，方怡向認為，未來金融監管部門或從多方面完善綠色金融機制，包括完善綠色金融標準體系，進一步完善綠色項目識別標準、綠色項目環境效益核算標準、綠色項目第三方評估、評級規范等方面。同時強化綠色項目、綠色金融產品的環境信息、ESG信息的披露，增加綠色項目、綠色金融產品的識別度，降低綠色金融產品、綠色項目的識別和評估成本。
此外，任濤建議，在前期將綠色信貸與綠色債券納入貨幣政策操作的合格抵押品范圍基礎上，進一步豐富納入合格抵押品范圍的綠色資產類別。在激勵機制方面，可以加大綠色投融資的政策支持力度，包括但不限于適當提高綠色信貸不良容忍度、降低綠色資產風險權重、提高高碳項目資產風險權重、提供優惠利率、綠色專項再貸款、綠色投融資財政貼息和稅收優惠等。
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